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5周后：HBM超级周期的现实检验——所有触发器都已打爆，但开始有人敲钟

5周前的HBM超级周期论点5周后复盘：11个监控触发器中9个明确打爆，大多数超出门槛3-4倍。微软Q3电话会披露约$25B capex来自'更高的内存价格'。三星内存利润同比+50倍。为什么我比5周前更紧张——10只股票的更新止损位与减仓建议。