May 10, 2026
光子帝国 2.5：尺子换了——GLW 是新 #1，COHR 回到 #3，NOK 是结构性价值位
9 天里 6 家 photonics 公司公布业绩，全部超预期，半数照样大跌。NVDA 投 GLW $3.2B、LITE 加入 QQQ、NOK 把 Optical+IP 全年指引上调 800bps。原 8 名单的尺子换了——14 名 6 层重排：GLW #1（催化剂）、LITE #2（指数）、COHR #3（最高质量）、NOK #4（结构性价值）。漏掉的两层（foundry + 光 DSP）补上。